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Documentation Index

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Cómo funciona el proceso de causación de facturas (o documentos) integrando Payana con Siigo Nube. El objetivo de este proceso es que Payana “lea” tus documentos y envíe la información contable a Siigo de forma automática, sin que tengas que digitar dato por dato.

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🟢 Paso 1: Localización del documento a causar

Una vez que has subido tus facturas de compra o documentos a Payana (o que estos hayan llegado automáticamente), tienes dos formas de iniciar la causación:
  1. Botón directo: En el panel principal, haz clic directamente en el botón “Causar documento” que aparece junto a la factura.
  2. Previsualización: Haz clic en el documento para abrir el detalle, revisarlo y luego seleccionar “Causar”.

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🔍 Paso 2: Validación de la información (Lectura con IA)

Al abrir el detalle del documento, verás que Payana ya extrajo la información explícita (Nombre del proveedor, NIT, fecha, valor total).
  • Sugerencia Inteligente: Si ya has causado facturas de ese proveedor antes, Payana recordará la configuración anterior y te recomendará la información contable (cuentas de gasto e impuestos).

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📝 Paso 3: Configuración Contable (El corazón de la causación)

Si es un proveedor nuevo o quieres cambiar algo, debes llenar estos campos en el formulario de Payana:
  1. Selección de Cuenta: Elige la cuenta contable (ej. la 51 o 52) donde deseas registrar el gasto.
  2. Impuestos y Retenciones: Agrega las cuentas de impuestos (IVA) o retenciones en la fuente si aplican.
  3. Forma de Pago: Selecciona cómo se va a pagar (esto define la cuenta del pasivo/proveedores en Siigo).
  4. Consecutivo: Asigna el número consecutivo con el que quieres que quede el registro en Siigo Nube (Payana recordará el siguiente número para la próxima vez).

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🚀 Paso 4: Envío a Siigo Nube

Cuando estés seguro de que los datos son correctos, haz clic en el botón “Causar”.
  • En ese instante, Payana envía la información vía API a tu cuenta de Siigo Nube.
  • Confirmación: Payana te mostrará un mensaje de éxito y el número de consecutivo con el que quedó guardado el documento dentro de Siigo.

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📊 Paso 5: Verificación en Siigo

Si entras a tu cuenta de Siigo Nube y buscas el comprobante contable (generalmente bajo el tipo de comprobante de compras o gastos que configuraste), verás que el asiento ya está hecho:
  • Débito: A la cuenta de gasto e impuestos.
  • Crédito: A la cuenta de proveedores/pasivo.

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💡 Tips Pro:

  • Aprendizaje Automático: No tienes que configurar las cuentas cada vez. Payana “aprende” de tus decisiones pasadas para que en la próxima factura solo tengas que dar un clic en “Causar”.
  • Sincronización Previa: Para que este tutorial funcione, asegúrate de haber conectado primero tus credenciales de API (Usuario API y Access Key) que sacas de la sección de “Alianzas e Integraciones” en Siigo Nube y las pegas en los parámetros de Payana.