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El agente de causación ya conoce tu empresa: ha aprendido de cada factura que pasó por Payana y usa ese historial para recomendarte cuenta, centro de costos y tercero. Ese aprendizaje sigue siendo su base. Ahora puedes ir más lejos — darle las reglas explícitas de tu operación y activar su autonomía para que cause solo, sin que nadie tenga que revisar y confirmar cada documento.

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Paso 1: Escribe tu política

Una política es un documento de texto — escrito en lenguaje natural, por tu equipo contable o financiero. No es código ni un formulario: es el mismo conocimiento que hoy vive en la cabeza de tu analista, puesto por escrito para que el agente lo entienda y lo aplique. ¿Qué va en una política? Todo lo que tu equipo ya sabe pero no está escrito en ningún lado:
La política puede incluir tablas, listas, condiciones y ejemplos. Cuanto más se parece a cómo explicarías las reglas a alguien nuevo en el equipo, mejor la entiende el agente.
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No necesitas cubrirlo todo desde el primer día. Empieza con las reglas más frecuentes y agrégale casos a medida que el agente encuentre documentos que no sabe cómo resolver.

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Paso 2: Activa la autonomía

Sin autonomía, el agente llena el formulario y espera: tú revisas, corriges si hace falta, y presionas Causar. Útil — pero sigue requiriendo tu atención en cada documento. Al activar la autonomía, el agente da un paso más: presiona Causar por sí solo en los casos que la política le autoriza. El documento queda registrado en el ERP sin que nadie lo toque en Payana — la factura aparece causada, con su número de documento ERP, lista para el siguiente paso. La autonomía funciona en dos partes:
  • El switch en la configuración del agente habilita la capacidad. Sin él activado, el agente solo recomienda.
  • La política define el alcance: en qué casos actúa solo y en cuáles genera recomendación y espera. Esa sección ya la escribiste en el Paso 1.
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Qué pasa cuando el agente se detiene

Si un documento no cae en ningún caso autorizado por la política, el agente genera la recomendación y deja el documento para revisión manual. Nada se registra en el ERP sin que haya una regla que lo respalde — el agente nunca improvisa.
Si usas flujos de documentos, el nodo de causación es donde el agente actúa con autonomía. Combinado con clasificación y aprobación, los documentos pueden llegar al agente ya filtrados y listos para causarse automáticamente. Consulta Flujos de documentos.

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Ejemplos de política

Política de causación / registro

Cuentas contables, manejo de impuestos y reglas para facturas con orden de compra. Incluye plantillas para Colombia y México.