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Los documentos en Payana representan las obligaciones con tus proveedores. Puedes crearlos de tres formas: mediante integraciones fiscales, manualmente o con flujos personalizados (incluidos los que provienen de la gestión de gastos).

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Por integraciones fiscales

Payana se integra con la entidad fiscal de tu país. Los comprobantes que sincronices desde tu autoridad tributaria se convierten en documentos en Payana. Según tu país, consulta cómo sincronizar documentos:

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Manualmente

Puedes crear un documento manualmente desde la sección de documentos.
1

Abrir el formulario

Haz clic en Nuevo documento en la parte superior derecha de la sección de documentos.
2

Completar la información

En la pantalla que se abre, completa:
  • Datos del proveedor
  • Monto
  • Número de comprobante
3

Adjuntar el comprobante

Adjunta el PDF del comprobante para respaldar el documento.

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Con flujos personalizados

También puedes crear documentos mediante flujos personalizados (por ejemplo desde WhatsApp u otros canales). Los documentos que generes con estos flujos aparecerán en la sección de documentos.

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Con el módulo de gestión de gastos

Si tienes muchos gastos de viáticos, o caja menor te recomendamos usar el módulo de gestión de gastos. Los comprobantes que subas desde gestión de gastos también se registran como documentos y luego pueden ser aprobados o registrados en el ERP o utilizar otras funcionalidades de Payana.