Recorrido de un flujo de documentos en el editor visual, paso a paso.
Esta página es el punto de partida. Desde aquí enlazamos a las guías detalladas de cada tema: construir el flujo, publicarlo, configurar políticas y activar los agentes.
Anatomía de un flujo
Un flujo se ve como un diagrama de izquierda a derecha. Estos son sus elementos:
El canvas del editor: disparador, pasos, conectores con el botón +, la rama de rechazo y los terminales.
Los pasos que puedes usar
Los pasos se agrupan en pasos principales (el esqueleto del flujo) y pasos secundarios (acciones específicas). Puedes activar los que tu empresa necesite y combinarlos en el orden que tenga sentido para tu operación.Pasos principales
Clasificación
Organiza los documentos entrantes bajo los criterios de tu empresa (área, proyecto, sucursal, rango de monto…). A partir de la clasificación, cada categoría puede tomar su propio camino con reglas y responsables distintos.
Aprobación
Define quién da el visto bueno para que el documento avance. Puede ser una lista fija de aprobadores o cambiar según cómo se clasificó el documento.
Causación
El agente causa el documento en tu ERP siguiendo tus políticas. Si una regla lo detiene o hay una excepción, escala al responsable.
Pasos secundarios
Estos pasos cubren acciones puntuales de tu operación y se agregan al flujo cuando los necesitas.Causación y Generar CxP son excluyentes: un flujo puede terminar registrando el documento en el ERP (Causación) o generando una cuenta por pagar (Generar CxP), pero no ambas. El editor te lo indica al construir el flujo.
Agentes de IA en tus flujos
La novedad más importante de los flujos es que varios pasos pueden ejecutarlos agentes de decisión: agentes que asumen el rol de una persona en un paso y eligen dentro de un conjunto acotado de opciones, siempre mostrando su razonamiento. Hoy existen cuatro agentes que puedes activar en tus pasos:- Agente de clasificación — elige la categoría del documento.
- Agente de aprobación — recomienda (o decide) aprobar o rechazar. Nuevo.
- Agente de etiquetado — aplica una o varias etiquetas del catálogo. Nuevo.
- Agente de causación — causa el documento en tu ERP.
El panel de configuración de un paso, con la tarjeta Agente IA: interruptor y selector de modo.
Políticas: cómo le enseñas las reglas al agente
Cada paso puede tener una política asociada: un texto en lenguaje natural que le indica al agente cómo actuar en ese paso, y que además sirve de guía de referencia para tu equipo. Cuanto más clara sea la política, mejor ejecuta el agente. Las políticas se escriben una vez y se pueden reutilizar entre pasos y flujos desde un catálogo. Aprende a escribirlas en Políticas de paso.Empieza aquí
Construir y editar un flujo
Agrega, mueve y quita pasos en el editor visual. Configura responsables, agentes y políticas de cada paso.
Publicar un flujo
Cómo pasar de borrador a publicado, qué es la no-retroactividad y por qué a veces el flujo no deja publicar.
Agentes de decisión
Qué son, cómo recomiendan o actúan, cómo leen su confianza y cómo activarlos.
Revisar tareas de agentes
Cómo se ven las recomendaciones de los agentes en Mis tareas y cómo confirmarlas.