Recorrido de un flujo de documentos en el editor visual, paso a paso.
Esta página es el punto de partida. Desde aquí enlazamos a las guías detalladas de cada tema: construir el flujo, publicarlo, configurar políticas y activar los agentes.
Anatomía de un flujo
Un flujo se ve como un diagrama de izquierda a derecha. Estos son sus elementos:
El canvas del editor: disparador, pasos, conectores con el botón +, la rama de rechazo y los terminales.
Los pasos que puedes usar
Los pasos se agrupan en pasos principales (el esqueleto del flujo) y pasos secundarios (acciones específicas). Puedes activar los que tu empresa necesite y combinarlos en el orden que tenga sentido para tu operación.Pasos principales
Clasificación
Organiza los documentos entrantes bajo los criterios de tu empresa (área, proyecto, sucursal, rango de monto…). A partir de la clasificación, cada categoría puede tomar su propio camino con reglas y responsables distintos.
Aprobación
Define quién da el visto bueno para que el documento avance. Puede ser una lista fija de aprobadores o cambiar según cómo se clasificó el documento.
Causación
El agente causa el documento en tu ERP siguiendo tus políticas. Si una regla lo detiene o hay una excepción, escala al responsable.
Pasos secundarios
Estos pasos cubren acciones puntuales de tu operación y se agregan al flujo cuando los necesitas.Causación y Generar CxP conviven: un flujo puede registrar el documento en el ERP, generar la cuenta por pagar, o hacer las dos cosas — lo habitual es generar la CxP y registrar después. De cada una va un solo paso: dos causaciones registrarían el documento dos veces y dos CxP dejarían la cuenta duplicada.
Agentes de IA en tus flujos
La novedad más importante de los flujos es que varios pasos pueden ejecutarlos agentes de decisión: agentes que asumen el rol de una persona en un paso y eligen dentro de un conjunto acotado de opciones, siempre mostrando su razonamiento. Hoy existen cuatro agentes que puedes activar en tus pasos:- Agente de clasificación — elige la categoría del documento.
- Agente de aprobación — recomienda (o decide) aprobar o rechazar. Nuevo.
- Agente de etiquetado — aplica una o varias etiquetas del catálogo. Nuevo.
- Agente de causación — causa el documento en tu ERP.
El panel de configuración de un paso, con la tarjeta Agente IA: interruptor y selector de modo.
Políticas: cómo le enseñas las reglas al agente
Cada paso puede tener una política asociada: un texto en lenguaje natural que le indica al agente cómo actuar en ese paso, y que además sirve de guía de referencia para tu equipo. Cuanto más clara sea la política, mejor ejecuta el agente. Las políticas se escriben una vez y se pueden reutilizar entre pasos y flujos desde un catálogo. Aprende a escribirlas en Políticas de paso.Empieza aquí
Construir y editar un flujo
Agrega, mueve y quita pasos en el editor visual. Configura responsables, agentes y políticas de cada paso.
Publicar un flujo
Cómo pasar de borrador a publicado, qué es la no-retroactividad y por qué a veces el flujo no deja publicar.
Agentes de decisión
Qué son, cómo recomiendan o actúan, cómo leen su confianza y cómo activarlos.
Clasificar y aprobar documentos
Cómo resolver tus tareas pendientes en Mis tareas: clasificar un documento y aprobarlo, devolverlo o rechazarlo.
Revisar tareas de agentes
Cómo se ven las recomendaciones de los agentes en Mis tareas y cómo confirmarlas.