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Cuando rotas una contraseña, un token o un secreto en tu ERP, la conexión con Payana deja de funcionar hasta que se carga el valor nuevo. Desde Configuración > Integraciones puedes hacerlo tú mismo, en el momento, sin abrir un ticket.

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Antes de empezar

  • Tu rol debe tener el permiso de gestión de la empresa. Sin él no ves la pestaña Integraciones.
  • Tu empresa ya debe tener asignado su sistema contable. Esa asignación la hace el equipo de Payana durante el onboarding; si ves el mensaje “Todavía no tienes un sistema contable conectado”, escríbenos por el chat de soporte.
  • Ten a mano la credencial nueva, generada en tu ERP.

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ERPs disponibles

Siigo Pyme, Siigo Contador y WorldOffice funcionan con plantilla de carga masiva, y Alegra con su propia sincronización: no tienen credenciales editables desde esta pantalla.

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Actualizar una credencial

1

Abre la configuración de la empresa

Haz clic en el selector de empresa y elige Configuración.
2

Ve a la pestaña Integraciones

En la sección ERP ves tu software contable y el formulario con sus credenciales.
3

Escribe solo lo que cambió

Reemplaza el valor de los campos que rotaste. Los campos que no toques no se modifican.
4

Guarda

Haz clic en Guardar. Verás el mensaje “¡Las credenciales se actualizaron con éxito!” y la fecha de Última actualización cambia.

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Cómo se muestran los secretos

Payana guarda las credenciales cifradas y nunca vuelve a mostrar un secreto (contraseñas, tokens, llaves, client secrets). En esos campos verás el texto “Configurado — escribe un valor nuevo para reemplazarlo”:
  • Si lo dejas así, el secreto guardado se conserva.
  • Si escribes un valor, reemplaza al anterior.
Los datos que no son secretos, como URLs, usuarios o el identificador de la compañía, sí se muestran con su valor actual para que puedas editarlos directamente.
Cada vez que rotes un secreto en tu ERP, cárgalo de nuevo aquí. Hasta que lo hagas, la sincronización y el registro de documentos en el ERP fallarán por autenticación.

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Qué no puedes cambiar desde aquí

  • El sistema contable asignado. Cambiar de ERP lo hace el equipo de Payana, porque de eso depende cómo se causa y se registra cada documento.
  • La configuración técnica de la integración (conectores, mapeos, sesiones). Un guardado desde esta pantalla nunca la borra ni la modifica.

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Mensajes que puedes ver

Para saber dónde obtener cada credencial en tu ERP, consulta la guía de integración correspondiente, por ejemplo Dynamics 365 Finance & Operations o SIESA.