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Con los recordatorios de cobro, tus clientes reciben avisos automáticos por WhatsApp y correo en cada etapa del vencimiento de una cuenta por cobrar — sin que tengas que escribirles uno por uno.
Esta pantalla está disponible si tu empresa tiene habilitado el módulo de cuentas por cobrar. Si no la ves, contacta a tu equipo de soporte de Payana.

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Dónde configurarlo

  1. Ve a Configuración → Notificaciones.
  2. Entra a la pestaña Externas · las de tus clientes.
  3. Dentro de la sub-pestaña Cobros, verás el calendario completo de recordatorios.
Solo los usuarios con permiso para administrar la empresa pueden ver y editar esta pantalla.

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El calendario de cobro

Los recordatorios están organizados en cinco momentos, en el orden en que ocurren durante la vida de una cuenta por cobrar:
Los recordatorios de después del vencimiento solo salen si Payana no identificó el pago todavía. En cuanto el pago se acredita, esos avisos dejan de enviarse y el cliente recibe la confirmación del momento Cuando entra el pago.

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Antes y después del vencimiento

Estos dos bloques aceptan varias líneas, cada una a una cantidad de días distinta. Por ejemplo, puedes avisar 10 y 1 día antes del vencimiento, y volver a insistir 3, 14 y 30 días después si el cliente no pagó. Para agregar una línea:
  1. Haz clic en Agregar recordatorio, o elige uno de los días sugeridos.
  2. Ingresa la cantidad de días.
  3. Elige por qué canal se envía: WhatsApp, correo, o ambos.
Cada bloque admite hasta 10 líneas y no puede quedar vacío — siempre necesita al menos un recordatorio activo. Un mismo número de días no puede repetirse dentro del mismo bloque.

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Activar, desactivar y elegir canal

Cada línea tiene su propio interruptor y sus propios canales:
  • Activar o desactivar la línea sin borrarla, con el interruptor de la izquierda.
  • Elegir el canal — WhatsApp, correo, o ambos — con las casillas de la derecha. Toda línea necesita al menos un canal activo.
Los cambios no se aplican hasta que hagas clic en Guardar.
Si un recordatorio no te sirve para ningún cliente, desactívalo en vez de borrarlo: mantiene su configuración de días y canales por si lo necesitas más adelante.

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Información para soporte en recaudos

El email y el teléfono que registres acá no son el destinatario del recordatorio — son los datos de contacto que aparecen en el mensaje para que tu cliente sepa a quién escribirle si tiene dudas sobre el pago.

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Preguntas frecuentes

El cliente asociado a cada cuenta por cobrar, por el correo y el WhatsApp que tiene registrado. No es el mismo destinatario que las notificaciones internas de tu equipo.
Los bloques de una sola línea (al publicar, el día del vencimiento, cuando entra el pago) siempre están presentes — puedes desactivarlos, pero no eliminarlos. Los bloques de antes y después del vencimiento sí necesitan al menos una línea activa.
No puedes guardar una línea sin al menos un canal activo. El formulario te lo marca como error antes de dejarte guardar.
Necesitas permiso para administrar la empresa y que tu empresa tenga habilitado el módulo de cuentas por cobrar. Si cumples ambos y aun así no la ves, contacta a soporte.

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Próximos pasos