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Además de los roles predefinidos (Administrador, Contador, Tesorero, Colaborador), puedes crear tus propios roles y elegir permiso por permiso qué puede hacer cada uno dentro de Payana — por ejemplo, un rol de Tesorería, Líder Contable, Revisor o Aprobador.
Solo un usuario con permisos de Administrador puede crear, editar o eliminar roles.

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Pasos para crear un rol

1

Ingresa a Roles y permisos

Haz clic en el nombre de tu empresa (esquina superior izquierda) y selecciona Configuración. Luego, en el menú lateral, entra a Roles y permisos y abre la pestaña Roles.
2

Haz clic en Agregar rol

En la esquina superior derecha verás el botón Agregar rol. Ahí aparecen tanto los roles predefinidos (con un ícono de enlace, de solo lectura) como los roles personalizados que ya existan (con un ícono de lápiz, editables).Pestaña Roles con la lista de roles existentes y el botón Agregar rol
3

Ingresa el nombre del rol

En el paso 1. Detalles del rol, escribe el nombre (por ejemplo, Tesorería, Líder, Encargado o Revisor) y, si quieres, una descripción breve. Luego haz clic en Siguiente.Formulario de detalles del rol con nombre y descripción
4

Selecciona los permisos del rol

En el paso 2. Permisos del rol marca cada permiso que quieras habilitar. Están agrupados por área — puedes marcar el checkbox del grupo completo o elegir permisos individuales dentro de él.Listado de permisos disponibles: Generales, Finanzas y ProveedoresResto del listado de permisos: Nómina y Flujos de trabajo
5

Crea el rol

Haz clic en Crear rol para guardarlo. Ya puedes asignárselo a un usuario nuevo o existente — ver Agregar un usuario a tu espacio de trabajo.

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Editar o eliminar un rol personalizado

En la pestaña Roles, haz clic en el ícono de lápiz junto a cualquier rol personalizado para abrir el mismo formulario de dos pasos, ya con los datos cargados, y ajustar su nombre, descripción o permisos.
Los roles predefinidos (Administrador, Contador, Tesorero, Colaborador) no se pueden editar ni eliminar — el ícono junto a ellos solo permite consultar sus permisos.
Cambiar los permisos de un rol afecta de inmediato a todos los usuarios que lo tengan asignado.

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Resultado esperado

El rol queda disponible en la lista de Roles con los permisos que definiste, listo para asignarlo a cualquier usuario de tu espacio de trabajo.