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¿Qué hace la carga masiva?

Subís una plantilla con tus cuentas por cobrar y Payana las crea todas de una vez. Es la vía indicada para arrancar cuando tu cartera no viene de un ERP integrado. La diferencia con otras cargas masivas de Payana es que esta resuelve dos entidades en una sola pasada: si un cliente del archivo todavía no existe, se crea junto con su cuenta por cobrar. No necesitás dar de alta los clientes por separado antes de subir el archivo.

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Requisitos previos

  • Tener el módulo de cobros habilitado en tu empresa.
  • Descargar la plantilla desde la pantalla de cobros y completarla sin cambiar los encabezados.

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Previsualización antes de confirmar

Payana lee el archivo y te muestra el resultado antes de crear nada:
  • Las filas válidas, como quedarían cargadas.
  • Las filas con error, indicando cuál es el problema en cada una.
  • Los clientes nuevos que se van a crear.
Desde esa previsualización podés corregir o eliminar filas. Nada se guarda hasta que confirmás.
Ninguna fila entra a medias: una cuenta por cobrar se crea completa o no se crea.

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Después de la carga

Las cuentas por cobrar quedan creadas y sin publicar. Desde ahí seguís el ciclo normal: las publicás para habilitar los medios de cobro, y a partir de ese momento tu cliente puede pagarlas. Ver Publicar una cuenta por cobrar.

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Limitaciones actuales

La carga masiva no reemplaza cuentas por cobrar ya existentes: cada fila crea una cuenta nueva. Si necesitás corregir una carga, eliminá las cuentas por cobrar afectadas mientras no estén publicadas y volvé a subir el archivo.