Documentation Index
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Desde Payana puedes enviar los documentos a tu ERP. En esta guía se explica cómo abrir el formulario de registro, completar la información y ver el resultado del registro.
Ir a la sección de documentos
En la sección Documentos, localiza la columna Documento ERP.
Abrir el registro
Haz clic en el lápiz en la columna Documento ERP. Se abrirá una pantalla con el PDF de la factura fiscal y el formulario de registro en el ERP.
Completar y registrar en el ERP
En la pantalla de registro, Payana replica el catálogo de proveedores, cuentas contables, centros de costo, etc., que tienes en el ERP. Solo debes completar la información faltante y hacer clic en Causar o Registrar en el ERP (arriba a la derecha).
Payana genera recomendaciones basadas en tu historial a medida que haces registros, de modo que los campos se vayan precargando y llegues más rápido al 100 % de la información requerida en el formulario.
Después del registro
Cuando el registro esté terminado, en la columna Documento ERP ya no aparecerá el lápiz para ejecutar la acción; en su lugar se mostrará el número de factura con el que el documento quedó registrado en el ERP.
Para detalles sobre integraciones con ERPs en general, consulta la sección Integraciones con ERPs.
