Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.payana.la/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Abril 2026
Nómina Colombia: carga masiva de empleados y nómina
Carga empleados y nómina de forma masiva en Colombia, con la misma experiencia que en México. El proceso permite subir ambos archivos desde la sección de Nómina sin necesidad de cargar registro por registro.Ver documentación →Agente de Gastos V2
El Agente de Gastos — accesible por WhatsApp — ahora es completamente conversacional. Completa todo el flujo de legalización por texto, sin necesidad de adjuntar archivos. Antes de confirmar el gasto, edita cualquier dato directamente en el chat. El agente entiende lenguaje natural para seleccionar empresa o proyecto (por ejemplo: “la segunda opción” o “la empresa X”).Ver documentación →Unificación de experiencia Colombia y México
Varias mejoras que alinean la experiencia entre ambos países:- Carga masiva de proveedores y pagos disponible para Colombia y México.
- Facturas en dólares (Colombia): carga facturas en USD y Payana aplica la tasa de cambio automáticamente al momento del pago.
- Vista de lote unificada: la página de detalle de un lote tiene ahora la misma experiencia en ambos países.
Flujos Personalizados: nuevo permiso para anticipos
Se agregó un nuevo permiso específico para crear anticipos. Los usuarios sin este permiso no verán el botón de nuevo pago en Cuentas por Pagar. El permiso está disponible para todos los roles excepto Contador.Ver documentación →Marzo 2026
Legalización de Gastos: cruce automático de facturas
El sistema cruza facturas automáticamente, sin intervención manual, en dos modalidades:- Por referencia fiscal exacta: cruza por folio, monto y proveedor con coincidencia precisa.
- Por similitud al 95%: identifica documentos equivalentes aunque haya pequeñas diferencias en los datos.
- Cruce fiscal automático: cuando un documento llega desde la entidad fiscal (SAT o DIAN), el sistema lo verifica contra los documentos cargados desde el Agente de Gastos y consolida ambos automáticamente.
Facturas canceladas ante el SAT
Las facturas canceladas ahora tienen tratamiento específico en la plataforma:- Se identifican visualmente con un ícono de cancelación.
- Se archivan automáticamente, salvo que tengan un pago asociado.
- Nuevo filtro de estado “Cancelada” en el listado de documentos.
- Alertas en lotes cuando alguna factura incluida fue cancelada.
- Sync retroactiva del último mes para detectar cancelaciones tardías.
Descruzar documentos
Anula el cruce de un documento con una nota de crédito o anticipo directamente desde la sección de Estado de Cuenta. La acción revierte el cruce y deja el documento disponible para ser procesado nuevamente.Pagos con archivo bancario (PAB)
Descarga los lotes de pago en archivo plano y súbelos directamente al banco, sin procesar el pago desde Payana. La trazabilidad y las notificaciones a proveedores se mantienen igual. Solicita la activación a tu asesor comercial.Ver documentación →Febrero 2026
Gestión de suscripción
Tres mejoras en la gestión del plan Payana:- Modal de workspace bloqueado: cuando la suscripción está inactiva, permite ver y pagar las facturas pendientes directamente desde el aviso de bloqueo.
- Débito automático desde Configuración: activa el cobro automático de la suscripción sin necesidad de contactar a soporte.
- Alerta de vencimiento: muestra un aviso anticipado cuando la factura Payana está próxima a vencer.
Enero 2026
Flujos Personalizados: control avanzado de aprobaciones
Nuevas acciones disponibles dentro de los flujos para manejar documentos con mayor precisión:- Rechazar: envía el documento a la papelera. La acción es reversible y el documento puede retomar el flujo desde donde estaba.
- Devolver: en flujos de múltiples niveles, retrocede el documento al paso anterior con un motivo que queda registrado como comentario en la pestaña de Actividad.
- Trazabilidad completa: cada aprobación, devolución e ingreso/salida de papelera queda registrado en el historial del documento.
Sync de CxP, Sync de documentos y Egresos Automáticos
Tres funcionalidades que trabajan en conjunto para mantener el ERP siempre actualizado:- Sync de Cuentas por Pagar: las facturas y sus estados se sincronizan automáticamente entre Payana y el ERP.
- Sync de Documentos: los documentos cargados en Payana se reflejan en el ERP sin intervención manual.
- Egresos Automáticos: cada pago procesado en Payana genera el egreso correspondiente en el ERP de forma automática.
Diciembre 2025
Pestaña de Actividad en documentos
Cada documento ahora tiene una pestaña de Actividad con el historial completo: logs de acciones por usuario, eventos asociados y notas del equipo. Disponible para todas las empresas.Estado del proceso en Flujos Personalizados
Nueva columna en la sección Documentos que muestra en qué instancia del flujo está cada documento y qué usuarios son responsables de la próxima acción. Se activa por solicitud.Ver documentación →Mis Tareas
Nueva sección que centraliza todos los documentos donde el usuario tiene una acción pendiente dentro de un flujo. Una vista única para organizar el trabajo y agilizar los procesos. Se activa por solicitud.Ver documentación →Nómina México: carga masiva de empleados y nómina
Carga masiva de empleados y nómina en México desde la sección de Nómina.Ver documentación →Noviembre 2025
Roles y Permisos
Nueva sección para gestionar usuarios y roles dentro de un workspace. Permite invitar usuarios a empresas específicas con un rol definido, visualizar los permisos de cada rol, y crear o editar roles personalizados. Las funcionalidades de la plataforma se bloquean automáticamente según los permisos del rol asignado.Editar usuarios y etiquetas masivas
Edita nombre, empresas y rol de cualquier usuario desde la configuración. También agrega o quita etiquetas a múltiples documentos o pagos en una sola acción.Pagar múltiples documentos en un lote
Selecciona varios documentos y págalos en una sola operación. Payana aprueba los documentos, crea los pagos y los agrupa en un lote automáticamente.Ver documentación →Descarga de extractos y comprobantes
Descarga el extracto mensual de transacciones en PDF y los comprobantes individuales de cada transacción. Disponible para México.Ver extracto → · Ver comprobantes →Octubre 2025
Espacios de trabajo para todas las empresas
Gestiona holdings y múltiples empresas desde un solo lugar: facturación, planes y configuración por empresa en una vista unificada.Eventos DIAN automatizados
Acepta, rechaza o reclama facturas de proveedores directamente desde Payana, sin necesidad de ingresar a la DIAN. Soporta todos los tipos de eventos: aceptación expresa, rechazo, reclamo y aceptación tácita. Disponible para Colombia.Ver documentación →Causación con SIESA y SAP Business One
Nueva integración de causación para ambos ERPs: causación directa, cruce con órdenes de compra y cruce contra entradas de mercancía. Disponible para Colombia.Ver documentación SAP B1 →Septiembre 2025
Integración NetSuite
Causación directa y por órdenes de compra con NetSuite. Los datos se sincronizan en tiempo real vía webhooks cada vez que se crean o modifican entidades clave en el ERP.Ver documentación →Legalización de Gastos: carga masiva con lectura automática
Sube múltiples documentos a la vez y Payana lee cada archivo automáticamente para autocompletar el formulario de legalización. Disponible para Colombia.Ver documentación →Agosto 2025
Integración Odoo
Causación de facturas de compra directo desde Payana con órdenes de compra de Odoo. Actualización en tiempo real vía webhooks cuando se crean o modifican proveedores, órdenes o productos en el ERP. Disponible para Colombia.Ver documentación →Importación masiva de proveedores
Carga proveedores desde un archivo directamente en la sección de Agenda.Sugerencias IA
Las sugerencias de causación ahora reconocen productos por código SKU y se adaptan más rápido cuando cambia la operación del cliente. Las causaciones recientes tienen mayor peso en las recomendaciones, reduciendo el tiempo de adaptación de meses a días.Junio 2025
Débitos automáticos con Druo
Configura cuentas bancarias destino para cobros automáticos y dispáralos directamente desde Payana. Disponible para Colombia. Solicita la activación a tu asesor comercial.Ver documentación →Sync DIAN automática
La sincronización con la DIAN ya no depende solo del proceso nocturno: ahora puede ejecutarse en cualquier momento del día cuando el cliente reenvía un token válido. Compatible con correos Outlook y corporativos además de Gmail. Disponible para Colombia.Ver documentación →Mayo 2025