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# Crear y editar roles personalizados

> Cómo crear un rol a la medida en Payana y elegir exactamente qué puede ver y hacer cada usuario que lo tenga asignado.

Además de los roles predefinidos (**Administrador**, **Contador**, **Tesorero**, **Colaborador**), puedes crear tus propios roles y elegir permiso por permiso qué puede hacer cada uno dentro de Payana — por ejemplo, un rol de **Tesorería**, **Líder Contable**, **Revisor** o **Aprobador**.

<Info>
  Solo un usuario con permisos de **Administrador** puede crear, editar o eliminar roles.
</Info>

## Pasos para crear un rol

<Steps>
  <Step title="Ingresa a Roles y permisos">
    Haz clic en el nombre de tu empresa (esquina superior izquierda) y selecciona **Configuración**. Luego, en el menú lateral, entra a **Roles y permisos** y abre la pestaña **Roles**.
  </Step>

  <Step title="Haz clic en Agregar rol">
    En la esquina superior derecha verás el botón **Agregar rol**. Ahí aparecen tanto los roles predefinidos (con un ícono de enlace, de solo lectura) como los roles personalizados que ya existan (con un ícono de lápiz, editables).

    <img src="https://mintcdn.com/payana/BF2U_u2WIMsNTXJ_/images/usuarios-roles-lista.png?fit=max&auto=format&n=BF2U_u2WIMsNTXJ_&q=85&s=9d39741ed2b169f67788ae24d14fa1fd" alt="Pestaña Roles con la lista de roles existentes y el botón Agregar rol" width="1440" height="900" data-path="images/usuarios-roles-lista.png" />
  </Step>

  <Step title="Ingresa el nombre del rol">
    En el paso **1. Detalles del rol**, escribe el **nombre** (por ejemplo, Tesorería, Líder, Encargado o Revisor) y, si quieres, una **descripción** breve. Luego haz clic en **Siguiente**.

    <img src="https://mintcdn.com/payana/BF2U_u2WIMsNTXJ_/images/usuarios-roles-crear-datos.png?fit=max&auto=format&n=BF2U_u2WIMsNTXJ_&q=85&s=384d4b0fd10e0813da730779ea394f08" alt="Formulario de detalles del rol con nombre y descripción" width="1440" height="900" data-path="images/usuarios-roles-crear-datos.png" />
  </Step>

  <Step title="Selecciona los permisos del rol">
    En el paso **2. Permisos del rol** marca cada permiso que quieras habilitar. Están agrupados por área — puedes marcar el checkbox del grupo completo o elegir permisos individuales dentro de él.

    <img src="https://mintcdn.com/payana/BF2U_u2WIMsNTXJ_/images/usuarios-roles-crear-permisos.png?fit=max&auto=format&n=BF2U_u2WIMsNTXJ_&q=85&s=f21481844979c046c04fb11b539615e2" alt="Listado de permisos disponibles: Generales, Finanzas y Proveedores" width="1440" height="675" data-path="images/usuarios-roles-crear-permisos.png" />

    <img src="https://mintcdn.com/payana/BF2U_u2WIMsNTXJ_/images/usuarios-roles-crear-permisos-2.png?fit=max&auto=format&n=BF2U_u2WIMsNTXJ_&q=85&s=c236b2e54228665aba2c24ee0a9f8155" alt="Resto del listado de permisos: Nómina y Flujos de trabajo" width="1440" height="241" data-path="images/usuarios-roles-crear-permisos-2.png" />

    <Accordion title="Listado completo de permisos disponibles">
      | Grupo                 | Permiso                                 |
      | --------------------- | --------------------------------------- |
      | **Generales**         | Invitar y Gestionar Usuarios            |
      |                       | Gestionar Planes y Facturación          |
      |                       | Gestionar Configuración de las Empresas |
      | **Finanzas**          | Gestionar cuentas de retiro             |
      |                       | Hacer retiros                           |
      |                       | Acceder al módulo de transacciones      |
      |                       | Ver saldo                               |
      | **Proveedores**       | Hacer pagos                             |
      |                       | Gestionar cuentas bancarias             |
      |                       | Acceder al módulo de proveedores        |
      |                       | Aprobar documentos                      |
      |                       | Enviar registros al ERP                 |
      |                       | Crear Anticipos                         |
      | **Nómina**            | Hacer pagos                             |
      |                       | Gestionar cuentas bancarias             |
      |                       | Acceder al módulo de pagos              |
      | **Flujos de trabajo** | Editar flujos de trabajo                |
    </Accordion>
  </Step>

  <Step title="Crea el rol">
    Haz clic en **Crear rol** para guardarlo. Ya puedes asignárselo a un usuario nuevo o existente — ver [Agregar un usuario a tu espacio de trabajo](/usuarios/agregar-usuario).

    <video controls className="w-full aspect-video" src="https://mintcdn.com/payana/BF2U_u2WIMsNTXJ_/images/usuarios-roles-crear-completo.mp4?fit=max&auto=format&n=BF2U_u2WIMsNTXJ_&q=85&s=9371457d378b6ef7338e706b2605df80" data-path="images/usuarios-roles-crear-completo.mp4" />
  </Step>
</Steps>

## Editar o eliminar un rol personalizado

En la pestaña **Roles**, haz clic en el ícono de lápiz junto a cualquier rol personalizado para abrir el mismo formulario de dos pasos, ya con los datos cargados, y ajustar su nombre, descripción o permisos.

<Info>
  Los roles predefinidos (**Administrador**, **Contador**, **Tesorero**, **Colaborador**) no se pueden editar ni eliminar — el ícono junto a ellos solo permite consultar sus permisos.
</Info>

<Warning>
  Cambiar los permisos de un rol afecta de inmediato a **todos los usuarios** que lo tengan asignado.
</Warning>

## Resultado esperado

<Check>
  El rol queda disponible en la lista de **Roles** con los permisos que definiste, listo para asignarlo a cualquier usuario de tu espacio de trabajo.
</Check>