> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.payana.la/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Política de ejemplo — Agente de clasificación > Tres ejemplos de políticas para el agente de clasificación: por área, por nivel de aprobación y por sucursal. Copia la que más se ajuste a tu operación, adáptala y pégala directamente en Payana. El agente de clasificación trabaja con un campo a la vez. Cada política a continuación está diseñada para un campo específico — elige la que corresponda al campo que configuraste en tu flujo. Los nombres de los campos y valores en la política deben coincidir exactamente con los que configuraste en Payana. ## Política 1 — Clasificación por área Útil cuando quieres que el agente identifique el área o centro de costo beneficiario según el concepto de la factura. **Campo:** `Área` (o `Centro de costo`) **Valores sugeridos:** Tecnología, RRHH, Producción, Administración, Comercial, Finanzas ```markdown theme={null} # Política de clasificación — Área # Campo: Área | Valores: Tecnología, RRHH, Producción, Administración, Comercial, Finanzas Asignar el área beneficiaria según el concepto o los ítems de la factura. --- ## Reglas de asignación - Software, licencias, suscripciones digitales, hardware, equipos de cómputo, soporte técnico, servidores, mantenimiento de sistemas → Área: Tecnología - Nómina, empresa de servicios temporales, EPS, ARL, caja de compensación, capacitaciones, bienestar, dotación de empleados → Área: RRHH - Materia prima, insumos de producción, maquinaria, herramientas industriales, mantenimiento de equipos de planta → Área: Producción - Arriendo de oficinas, servicios públicos, papelería, aseo, vigilancia, seguros de propiedad, mobiliario → Área: Administración - Publicidad, pauta digital, eventos, material POP, agencias de marketing, patrocinios → Área: Comercial - Honorarios contables o de auditoría, servicios bancarios, asesoría legal, fianzas y garantías → Área: Finanzas Si el concepto no cae claramente en ninguna área → Dejar en revisión --- ## Autonomía ### Clasificar directamente: - Proveedor recurrente cuya área ha sido consistente en las últimas 3 facturas - Concepto único y sin ambigüedad según las reglas anteriores ### Proponer y esperar confirmación: - Proveedor nuevo sin historial - Factura con múltiples líneas de áreas diferentes → asignar al área de mayor valor en la factura ### Nunca clasificar directamente: - Cuando el concepto es genérico ("servicios varios", "asesoría") sin información adicional que permita identificar el área ``` *** ## Política 2 — Clasificación por nivel de aprobación Útil cuando quieres que el agente determine automáticamente quién debe aprobar cada factura según su monto. **Campo:** `Nivel de aprobación` **Valores sugeridos:** Automático, Comprador, Gerente de área, Gerente financiero ```markdown theme={null} # Política de clasificación — Nivel de aprobación # Campo: Nivel de aprobación # Valores: Automático, Comprador, Gerente de área, Gerente financiero Asignar el nivel de aprobación requerido según el monto total de la factura. --- ## Reglas por monto - Hasta $500.000 COP → Nivel: Automático (sin aprobación humana — el flujo continúa directo a causación) - Entre $500.001 y $5.000.000 COP → Nivel: Comprador (aprobación del responsable de compras del área) - Entre $5.000.001 y $50.000.000 COP → Nivel: Gerente de área (aprobación del gerente del área beneficiaria) - Más de $50.000.000 COP → Nivel: Gerente financiero (aprobación de gerencia financiera o gerencia general) Nota: ajusta los rangos según el volumen de operación de tu empresa. Para México, los valores de referencia en MXN son: < $5.000, $5.000–$50.000, $50.000–$500.000, > $500.000. --- ## Casos especiales - Proveedor nuevo (primera factura): subir un nivel de aprobación independientemente del monto - Nota de crédito o devolución: siempre → Gerente de área --- ## Autonomía ### Clasificar directamente: - Siempre — el monto es un dato objetivo, no hay ambigüedad ### Nunca clasificar directamente: - Facturas sin monto legible o con moneda extranjera no convertida ``` *** ## Política 3 — Clasificación por sucursal Útil para empresas con múltiples locales o sedes que necesitan asignar cada factura a su sucursal correspondiente. **Campo:** `Sucursal` **Valores:** los nombres de tus sucursales activas en Payana ```markdown theme={null} # Política de clasificación — Sucursal # Campo: Sucursal | Valores: [configurar según las sucursales activas en Payana] Identificar la sucursal a partir de la dirección de facturación, la sede de entrega del servicio, o las observaciones del proveedor. --- ## Qué información usar (en orden de prioridad) 1. Dirección de entrega o de prestación del servicio en la factura 2. Dirección de facturación del receptor (si la empresa tiene NIT por sede) 3. Indicadores textuales: nombre del local, código de tienda, zona o barrio mencionados en observaciones o descripción del servicio --- ## Reglas de ejemplo — adaptar según las sucursales de tu empresa Reemplaza los valores entre corchetes con los nombres de tus sucursales. - Si la factura menciona [barrio, dirección o zona de Sucursal A] → Sucursal: [Nombre Sucursal A] - Si la factura menciona [barrio, dirección o zona de Sucursal B] → Sucursal: [Nombre Sucursal B] - Si el proveedor tiene registrada una sede específica para esa sucursal: → Usar el NIT o código de sede del proveedor como indicador - Si no hay indicador claro de sucursal: → Dejar en revisión — no asumir sede principal --- ## Autonomía ### Clasificar directamente: - Proveedor vinculado exclusivamente a una sucursal (ej: arriendo de una sede específica, servicios públicos de una dirección fija) - Facturas con dirección de entrega explícita que coincida sin ambigüedad ### Proponer y esperar confirmación: - Proveedores que atienden varias sucursales - Facturas sin dirección clara pero con indicios parciales ### Nunca clasificar directamente: - Sin ningún indicador geográfico en la factura ```